Zem vive en una pequeña aldea con su hermano, su madre y su tío. Allí, se pasa los días limpiando la taberna en la que viven y trabajan y soporta como puede las burlas de su hermano. Sin embargo, pronto se le presentará la oportunidad de su vida para salir de allí y poder ganarse el reconocimiento que se merece. Lo único que tiene que hacer es ganar un Torneo... y matar al temible Dragón Azabache, que está a punto de regresar a su tierra natal.