Un músico se une a la troupe de un circo para mantenerse cerca de la joven trapecista de la cual se ha enamorado. Tras la repentina desaparición de la artista en el campamento, comienza una búsqueda que lo lleva azarosamente al conocimiento de una historia increíble: la de un fabuloso artefacto cuyo uso podría servir a sus propósitos de encontrarla. Los visos magnéticos de la historia, sumados a la impaciencia que progresa en la medida en que demora la aparición de la chica, lo conducirán al pie de una singular y desconcertante encrucijada que le será imposible sortear.