Justo antes de morir en la hoguera, la bruja Ahti escapa de las llamas y, tras matar a los guardias que la tuvieron cautiva, abandona el lugar en el que iba a ser ajusticiada. En una ciudad cercana, Faylinn, elfa y esclava, es vendida a un asesino de brujas que trata de violarla, pero ella consigue huir y abandonar la ciudad. Por el camino se encontrará con la bruja y juntas emprenderán un viaje para acabar con la vida de los tiranos que gobiernan las islas en las que viven. Ahti lo hará para vengar a su pueblo, y Faylinn, para conseguir la libertad que tanto ansía.