Seis años han pasado desde que se abrió una grieta en Utella, de la que surgieron innumerables bestias, dejando al país en un estado de caos constante. De ese caos, surgió el oficio del cazador de bestias, una persona que se enfrenta a la muerte todos los días. Quentin Wallace es uno de esos cazadores, que, con su trabuco, y su gran odio hacia esas criaturas, se ha convertido en uno de los mejores. Un día, un hombre muy poderoso le ofrece acabar con los licántropos de Utella, a lo que acepta, entrando en el trabajo más complicado y retorcido que haya hecho nunca.