Esther tiene nueve años, vive con sus padres, con su hermano pequeño Luismi y con su abuela María, que tiene Alzhéimer y se le olvidan las cosas de vez en cuando y algunas las repite una y otra vez. La mejor amiga del cole es Tita, pero el año pasado llegó un chico nuevo, Bosco. La seño les dijo que era un chico especial, que tenía Síndrome de Down y que quizá le costara un poco aprender. Esther y Tita enseguida se dieron cuenta que era verdad, que era muy especial, no paraba de reír, y dibujaba y escribía muy bien, así que le admitieron como mejor amigo. Ya eran tres. El día de su cumple, Esther recibió un regalo de su abuela, un lápiz pequeño, de punta negra, viejo y muy feo que guardó en su caja de lápices de colores. La abuela le dijo que no era un lápiz cualquiera, que era mágico, aunque a ella no se lo parecía. Para que ese lápiz viejo y feo se convirtiera en mágico tendría que hacer una cosa que a Esther no le iba a resultar nada difícil. Cuando dibujara tendría que concentrarse mucho y poner toda su imaginación en el dibujo. Así lo hizo. El lápiz mágico llegó a la vida de Esther, Tita, Bosco y la abuela María para llenarla de magia, de sueños y de imaginación, de mucha imaginación