En el corazón del oscuro bosque de los Desamparados es destapado uno de los mayores secretos guardados: un pequeño cofre perteneciente a la leyenda de Draelon. El príncipe Garloc descubre que, de ser cierta la leyenda y completar el ritual, tendrá el poder para dominar el mundo. Garloc reclutará a cien hombres para acompañarle y Murphy será uno de ellos. Murphy es un comerciante, de padre herrero y huérfano de madre, que está hastiado de su vida en las pequeñas islas donde vive. Su madre desapareció, junto con su hermano Connor, en uno de los viajes para entregar armas en Nalyd tres años atrás. Murphy siempre ha soñado con poder viajar por el mundo y darle un sentido a su vida. En uno de sus viajes para comerciar con las armas de su padre en Mayok, conocerá al príncipe Garloc Tok, que recluta gente para una expedición a Draelon, un continente prácticamente inexplorado. El fin de esta expedición es conseguir unos artefactos muy codiciados para el príncipe, pues, según la leyenda de Draelon, le otorgarán control sobre un ejército de bestias. En este viaje Murphy se dará cuenta de que toda su vida estaba equivocada y que el joven príncipe Garloc está dispuesto a todo para conseguir sus ambiciosos objetivos, convirtiendo esa expedición en el principio del fin.