Un policial negro ambientado en la subcultura gay de los "osos".Un misterioso y sangriento crimen dentro de un gimnasio. Una inusual pareja de detectives formada por un policía retirado obeso y cincuentón junto a su amante treinta años menor se aboca a resolverlo. Esto los lleva a involucrarse en una sórdida trama de crímenes macabros, oscuras perversiones sexuales y secretos familiares inconfesables, llena de giros sorprendentes, de la que tratarán de salir bien librados y lograr justicia. Alto voltaje erótico. No apto para mentes sensibles.