Los "Sib" son un pueblo de humanos con alas, muy incivilizado, que no tiene contacto con los humanos, y viven en las cimas más altas de las montañas. Pero unas bestias aladas gigantes han llegado desde el sur, y los sib tendrán que luchar para sobrevivir de ellas, y en el transcurso, de los peligrosos humanos. Para poder sobrevivir al azote de las cientos de miles de gigantes bestias nocturnas, que devoran todo a su paso, y que cuando aparecen cubren todo el cielo, hasta donde alcanza la vista, los sib tendrán que modernizare a paso agigantado, y descubrir cuan fuertes son, para sobrevivir a la extinción.